Promotori Finanziari

IL promotore finanziario è quella persona che è in grado di orientare le scelte di investimento dei risparmiatori in base alle esigenze degli stessi.

Si definisce il professionista del risparmio gestito, analizza le esigenze di investimento, dal promotore insomma si possono ottenere consigli, risposte ai propri dubbi, e soprattutto un rapporto più personale e continuo di quello che si può invece avere da uno sportello bancario.

Attraverso una analisi attenta verso il risparmiatore, il promotore lo affianca nelle scelte di investimento nel mercato finanziario per poi avere le migliori opportunità.

La situazione economica del cliente è l’ analisi più delicata che il promotore deve compiere, benché dovrà essere informato su tutta la situazione finanziaria, sulle precedenti esperienze di investimento e su tutta la famiglia, sugli obbiettivi che il cliente vuole raggiungere e sui rischi che intende affrontare.

Solo dopo avere analizzato specificamente tutta la situazione, il promotore passa alla fase operativa della diagnosi, quindi con la visuale dell’ investimento e la firma del contratto o contratti proposti.

Ciò che propone in ogni caso il promotore deve essere adeguata alla situazione economica del cliente risparmiatore, che a sua volta deve ben comprendere e capire il tipo di investimento e il rischio che potrebbe comportare.



Link di Riferimento Promotori Finanziari: www.consulenzafinanziaria.net

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